Fullmetal Alchemist - La sacra stella di Milos

Edward ed Alphonse si trovano ad avere a che fare con un evaso e la sua banda, Melvin Voyager, ed una ragazza arrestata per immigrazione clandestina, Julia Crichton. Melvin rivela di essere il fratello maggiore di Julia, Ashley, ed entrambi avevano vissuto nel canyon dove un tempo sorgeva l'antico regno di Milos, poi distrutto e conquistato da Creta, con i loro genitori. Dopo aver lasciato il canyon, i genitori erano stati uccisi e la stessa sorte pareva fosse toccata anche ad Ashley, che era invece riuscito invece a salvarsi. Il progetto comune dei due è quello di ottenere la stella di sangue, che non è altro che una pietra filosofale, per far rinascere l'antico regno di Milos. In realtà Melvin non è Ashley, ma Atlas, una guardia di Creta che sorvegliava la famiglia di Julia e che, venuto a sapere del segreto della Stella che i genitori di Julia stavano studiando, dopo averli uccisi ha strappato la faccia al vero Ashley e si è sostituito a lui, per unire il disegno che era impresso sul suo corpo con quello tatuato sul corpo di Julia, avendo così la chiave per trovare la stanza dove apparirà la stella una volta creata. Grazie ad un macchinario azionato da un circuito idraulico alimentato da sangue umano, si aziona un cerchio alchemico in grado di creare la pietra filosofale. Ed ed Al sono consapevoli dei rischi che comporta questo processo e cercano di impedirlo combattendo contro Atlas, riuscendo a sconfiggerlo mentre Julia ottiene il potere della pietra ingoiandola. Intanto un esercito di Creta, comandato dal colonnello Herschel, fa saltare delle cariche ed inonda di lava il canyon. Mentre Ed, Al e Julia cercano di salvare gli abitanti, rispunta Atlas, che viene sconfitto dal colonnello Herschel, che si rivela essere il vero Ashley, sopravvissuto grazie alla pietra filosofale sviluppata dai genitori che aveva ingoiato quando Atlas aveva tentato di ucciderlo, dopo avergli strappato la faccia e il tatuaggio. Il suo obiettivo è quello di distruggere il canyon e i suoi abitanti, che avevano sempre emarginato la sua famiglia, per poter poi creare una nuova potenza, in grado di competere con Creta. Dopo aver sconfitto Ed viene a sua volta battuto dalla sorella Julia, che decide però di salvargli la vita aprendo il portale alchemico, nonostante l'opposizione dei due fratelli Elric, che conoscono bene le conseguenze del gesto. La ragazza salva il fratello, perdendo la gamba sinistra, mentre quest'ultimo se ne va, cercando di realizzare il suo sogno in un altro modo. Alla fine Alphonse promette a Julia che tornerà da lei, quando avrà trovato il modo per riottenere il suo corpo.